Chủ Casino Phú Quốc tất toán trái phiếu cũ, phát hành lô mới 2.400 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc mới đây đã công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu. 

Theo đó, ngày 27/6/2025, công ty đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã DPQ12501 với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 27/6/2030, áp dụng lãi suất kết hợp gồm phần cố định 9,7%/năm và phần thả nổi.

Trái phiếu DPQ12501 có điều khoản cho phép tổ chức phát hành hoặc người sở hữu thực hiện mua lại trước hạn theo thỏa thuận.

Thông tin về lô trái phiếu do chủ sở hữu Casino Phú Quốc mới phát hành.

Cùng ngày, Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc cũng đã mua lại toàn bộ 2.400 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành mang mã DPQB1623001. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 21/12/2016, có kỳ hạn ban đầu 10 năm và tổng giá trị phát hành 3.400 tỷ đồng.

Từ năm 2018 đến 2022, doanh nghiệp đã thực hiện 5 đợt mua lại trước hạn với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. 

Đến ngày đáo hạn 21/12/2023, doanh nghiệp công bố gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 2 năm, theo đó, cam kết thanh toán tối thiểu 400 tỷ đồng vào ngày 21/12/2024 và phần còn lại vào ngày 21/12/2025.

Cuối năm 2024, doanh nghiệp công bố nghị quyết của người sở hữu trái phiếu về thay đổi điều khoản trái phiếu DPQB1623001, trong đó bao gồm việc điều chỉnh tài sản đảm bảo. 

Cụ thể, người sở hữu đã chấp thuận cho công ty rút bớt tài sản đảm bảo là Dự án Khu du lịch sinh thái Vinpearl Phú Quốc giai đoạn II và Dự án Vinpearl Safari Phú Quốc.

Sau giao dịch trên, tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành của công ty là khoảng 7.525 tỷ đồng. Từ năm 2019 đến nay, dư nợ trái phiếu của công ty có xu hướng giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức gấp 2 – 3 lần vốn chủ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc ghi nhận doanh thu hơn 6.867 tỷ đồng, giảm gần 35% so với năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp giảm gần 81%, còn khoảng 695 tỷ đồng.

Dù đã tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý, nhưng công ty vẫn ghi nhận chi phí tài chính lớn, chủ yếu là chi phí lãi vay. Bình quân trong năm, công ty phải trả gần 2,4 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày. 

Kết thúc năm 2024, công ty lỗ hơn 725 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 866 tỷ. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2024 ghi nhận ở mức hơn 4.939 tỷ đồng.

Lợi nhuận đi xuống khiến vốn chủ sở hữu giảm hơn 22%, còn khoảng 2.561 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty cũng giảm hơn 21%, còn gần 41.256 tỷ đồng – phần lớn là các khoản nợ ngắn hạn. Trong đó, nợ ngân hàng khoảng 292 tỷ đồng và gần 7.520 tỷ đồng là từ kênh trái phiếu.