Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, ngân hàng đã phát hành thành công mã trái phiếu ACB12507 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tại VSDC) tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2027. Lãi suất phát hành 4,95%/năm. Trước đó, ngày 4/6, ACB đã hoàn tất chào bán 2.000 trái phiếu mã ACB12506 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Mã trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/6/2027.
Thông tin trái phiếu ACB phát hành trong tháng 6.
Trước đó, hồi cuối tháng 5, ACB đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.
Theo đó, trong đợt này, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 20.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường và sẽ do Tổng Giám đốc quyết định, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.
ACB dự kiến phát hành trái phiếu thành 20 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mục đích phát hành là để phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các tiêu chí an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ở chiều ngược lại, trong hai ngày 4 - 5/6, ACB đã tiến hành tất toán trước hạn hai mã trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Theo đó, ngày 4/6, ngân hàng đã mua lại toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu ACBL2426001 được phát hành ngày 4/6/2024, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đến năm 2026 mới đáo hạn.
Ngày 5/6, ngân hàng tiếp tục chi thêm 5.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ACBL2426002 được phát hành ngày 5/6/2024, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2026.
Cùng ngày, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo huy động thành công mã trái phiếu BID12514 với giá trị 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 5,68%/năm.
